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新聞01

台股連漲兩日 專家示警一現象恐隨時回檔 工商時報 鄭郁平、柯宗沅 2022.10.05 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數9/30收盤價(元)10/5收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)2364倫飛3795.20 115.00 20.80 73.26 8040九暘2053.90 56.40 4.64 5.00 8069元太5212.00 219.00 3.30 3.50 8478東哥遊艇4267.00 274.50 2.81 3.00 3289宜特4474.20 74.70 0.67 2.20 　　　　　8.70 86.96 投組表現： 倫飛（2364）表現最佳，連續漲停後股價開始震盪，惟自結8月每股稅後純益（EPS）0.43元，表現亮眼，買盤仍可望再支撐股價。 宜特（3289）表現最差，股價創波段新高後出現調節賣壓，持續狹幅震盪。 盤勢預測： 台股加權指數近兩日累計反彈逾500點，而5日由大型權值股帶動漲勢，台積電（2330）盤中漲幅一度逼近5％，催出成交量重返2,300億元以上，後市若能夠持續見到中小型股及大型股連袂出現反彈表現，則台股便有望重回14,000點大關。 操作選股方面，上市櫃公司9月營收已陸續公布，蘋概股、連接器與網通大廠營收數字，支撐股價維持在高檔不墜，投資人現階段操作心法沒有改變，仍應持續留意基本面穩定，且展望優良的主流族群。 ◎啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數9/30收盤價(元)10/5收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)1449佳和22613.05 13.90 6.51 19.21 3025星通8224.60 26.05 5.89 11.89 2358廷鑫19915.05 15.30 1.66 4.98 4167松瑞藥5617.80 17.80 0.00 0.00 4114健喬2935.65 35.60 -0.14 -0.14 　　　　　3.59 35.93 投組表現： 佳和（1449）表現最佳，股價5日上漲1.83％，持續守穩於月、季線之上，後市仍有上漲空間。 健喬（4114）表現最差，股價5日下跌2.2％，後續若跌破季線34.84元價位，則建議賣出。 盤勢預測 ： 美股四大指數4日全數上漲，台積電ADR上漲5.14％，激勵台股大盤5日開高，最高點一度越過13,900點，來到13,902.02點，終場也大漲224.91點、漲幅1.66％，收在13,801.43點，成交量放大至2,300億元之上。 展望後市，台股與美股同步連兩日反彈，合計已上漲逾500點，惟「漲得太急」恐是目前最大的缺點，因14,000點附近賣壓沉重，需要更多時間消化，故研判隨時都有回檔整理的可能。 此外，櫃買指數5日上漲幅度僅0.33％，漲幅遠不及大盤，許多中小型個股也先行下跌整理，如4日亮燈漲停的新盛力、華經及熱映等，在回檔後，可特別關注其後續走勢。 ◎ 統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數9/30收盤價(元)10/5收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3025星通8024.60 26.05 5.89 11.60 1536和大2291.50 92.20 0.77 1.54 3289宜特2774.20 74.70 0.67 1.35 6153嘉聯益7228.25 28.15 -0.35 -0.72 6472保瑞6327.50 320.00 -2.29 -4.50 　　　　　0.93 9.27 投組表現： 星通（3025）表現最佳，網通族群受惠歐美基建訂單能見度高，股價續創波段新高。 保瑞（6472）表現最差，併購安成藥的效益將在9月起顯現，預期營收利多，加上CDMO廠搭上產業順風車，股價震盪過後有機會向上表態。 盤勢預測： 澳洲央行出乎市場預期只升息1碼，加上美國8月JOLTS職位空缺數降至14個月低點，顯示勞動市場成長趨緩，也讓投資人對於聯準會政策轉鬆有所期待。美元指數及美債殖利率同步轉弱，新興市場貨幣貶勢趨緩，全球股市應聲大漲。 台股連兩日向上跳空，隨10日線扣抵值往下扣低，短線成功站回10日線，國安基金例會將在6日召開，預期加權指數本波反彈有機會收復萬四大關，惟盤面強勢股輪動快速，獲利了結賣壓逐漸浮現。現階段選股聚焦台積電、聯發科等集團股，相關子公司及供應鏈有機會雨露均霑；另外第四季營收預期亮眼的蘋概、汽車、網通、太陽能、風電及儲能也可多加留意。 ◎華冠投顧分析師劉烱德 代號公司張數9/30收盤價(元)10/5收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6643M315361.50 379.50 4.98 9.00 8040九暘3753.90 56.40 4.64 9.25 3680家登7282.00 278.50 -1.24 -2.45 4743合一7252.50 245.50 -2.77 -4.90 6788華景電14136.00 125.00 -8.09 -15.40 　　　　　-0.45 -4.50 投組表現： M31（6643）表現最佳，站穩月線轉強，上攻挑戰高點。 華景電（6788）表現最差，一旦9月15日高點130元形成支撐，漲勢有望重啟。 盤勢預測： 美股四大指數4日持續強彈，尤其費半指數大漲4.46％，激勵台股5日早盤跳空開高150點，買氣推升指數在盤中最高來到13,902點，距離前壓13,928點僅剩26點價差，卻未能放量攻擊一舉突破，櫃買指數在衝高後也出現獲利了結賣壓，拖累大盤終場漲點收斂至224點 以13,801點作收，惟在未見到明顯空方壓制下，多方仍有持續彈升的機會。 大摩出具報告指出，股市經歷年初迄今大幅修正後，新興市場和亞股的熊市周期已近尾聲，現在是「為下一個周期種植樹苗的時候」。無論判斷正確與否，台股基本面無虞，大盤本益比不足10倍，確實適合長線資金進場逢低承接；惟須留意短線有拉抬權值股、出中小型股的現象，投資人應提高警覺，操作上不可追漲外，壓回支撐買進也要提防短壓必須突破。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程 Tap to Unmute

新聞02

市值兩月翻倍 泡泡瑪特（09992）再起“泡”？ 在股價經曆連續兩年的大幅回撤後，曾經被市場捧上千億港元市值的泡泡瑪特（09992）似乎終于可以喘口氣了。 智通財經APP注意到，去年11月泡泡瑪特的股價觸底並開啓反彈行情，至今累計漲幅已然超過130%。作爲港股消費板塊中的明星股，兩年多前泡泡瑪特上市時頂着“盲盒第一股”的光環，被廣大投資者視爲高增長消費公司的代表，巅峰時期市值更是一度超過千億港元。 然而上市第二年，泡泡瑪特便開始了痛苦的“擠泡沫”過程。若以去年10月末的低點計算，泡泡瑪特期間股價最大跌幅達到了驚人的九成。 泡泡瑪特褪去光環背後，是其業績高增長的神話在疫情的反複沖擊下灰飛煙滅。根據公司早前披露的第叁季度最新業務狀況顯示，2022Q3單季度泡泡瑪特的單季收入同比下滑5%-10%，其中國內收入同比下降10%-15%，海外收入同比增長115%-120%。分渠道來看，Q3單季的線下零售、線下機器人商店、線上泡泡瑪特抽盒機、線上天貓、線上京東分別同比下滑 0-5%、25%-30%、25%-30%、35%-40%、20%-25%；批發及其他渠道同比增長5%-10%。 顯而易見的是，相較于2022H1的財務表現，去年第叁季度疫情對于泡泡瑪特的影響進一步加深了。不過，隨着國內疫情防控政策的調整，資本市場風險偏好顯著提升，同時伴隨市場預期的轉變，港股市場終于迎來了強勁的反彈。在此過程中，經曆了超跌的泡泡瑪特股價也強勢拉升。 不過，對于中長期投資者而言，股價一時的漲跌或許並非其最爲關心的事項。如今時鍾已經撥到了2023年，對于泡泡瑪特來說，講出新的增長故事並讓投資者重拾信心與耐心，或許才是當下最爲緊要的事。 反彈還是反轉？ 剛剛過去的2022年，對于泡泡瑪特而言顯然是充滿了不愉快的回憶。 就股價表現來看，2022年大部分的時間裏泡泡瑪特都處在下跌通道中。投資者用腳投票，最直接的原因自然便是泡泡瑪特高增長神話的破滅。除了文首提到的2022Q3期間泡泡瑪特的多項關鍵指標出現了同比下滑以外，透過該公司去年上半年財報亦可窺見一些“衰退”的信號。 數據顯示，2022H1期間泡泡瑪特實現收入23.59億元（人民幣，單位下同），同比增長33.1%；淨利潤3.33億元，同比減少7.2%，業績已然出現了增收不增利的情況。 不僅如此，泡泡瑪特的盈利能力也是大受影響，2022H1期間公司的毛利率由上一年度同期的63%收縮至58.1%。其中，公司自主産品的毛利率由上一年度同期的66.9%降至60.5%。 拆分收入結構來看，自主産品是泡泡瑪特極爲倚重的業務分項。2022H1期間，泡泡瑪特來源于自主産品的收入爲21.56億元，占比高達91.4%。而該業務毛利率的下降，顯然會拉低公司整體的毛利率水平。 在智通財經APP看來，泡泡瑪特自主産品毛利率的下滑，一方面是因爲上遊原材料價格上漲沖擊了利潤，另一方面則是因爲疫情的反複使得其需要投入更多的資源來做促銷活動。 數據顯示，去年上半年泡泡瑪特的經銷及銷售開支、一般及行政開支分別增加至6.93億元、3.23億元，同比增加了65.1%、34.6%。其中，細分項廣告及市場費用達到了1.14億元，增幅高達100.9%。據了解，該費用的翻倍式增長主要是由于線上線下渠道的宣傳推廣的增長，如微信抽盒機和天貓的平台推廣，MEGA産品等視頻推廣，IP主題展等品牌宣傳費用的增加。 除了盈利能力在惡化以外，泡泡瑪特的存貨也從2021年末的7.89億元提升至2022年6月底的9.57億元，存貨周轉天數則從2021年的128天大幅增加到了2022H1的160天，上述幾組數據聯系起來不難看出即便泡泡瑪特在大力加碼營銷，但仍然無法阻擋住其對于消費者吸引力下滑的趨勢。 一個好消息是，隨着國內防疫政策的優化，泡泡瑪特的經營拐點或許正在逼近。至少從二級市場的視角來看，投資者已經在交易泡泡瑪特基本面邊際改善的預期了。如文首所述，泡泡瑪特近叁個月來累計漲幅超過了130%，這一反彈力度遠超同期大盤表現。 還能講出新的增長故事嗎？ 股價底部企穩並重拾升勢，而緊接着更爲關鍵的一個問題則在于，泡泡瑪特的基本面究竟能否支撐其股價再上台階？ 誠然，隨着政策松綁，開年以來市場普遍對2023年國內市場的複蘇有着較爲強烈的預期，但現實情況則或許需要警惕“強預期-弱現實”的風險。 以泡泡瑪特爲例，作爲非必需消費品，公司産品的受歡迎程度同宏觀經濟具有一定相關性。2022H1期間，泡泡瑪特的直營（線下零售）、機器人商店、線上的收入增速分別爲37.2%、-8.68%、49.31%，而到了Q3上述叁項收入的同比增速均出現下滑，背後一大原因自然是疫情反複削弱了消費者的購買意願和能力。 此外，分産品來看，泡泡瑪特對于頭部産品的依賴度似乎也在加深。2022H1，公司接近一半的收入來源于SKULLPANDA、Molly、Dimoo叁個IP（比例合計約爲49.4%），而上一年度同期上述叁個IP的占比則爲33.4%，升幅超過了15%。從企業長久經營的角度來看，如此依賴頭部IP顯然不是公司經營者以及二級市場投資者們希望看到的。 不可否認的是，泡泡瑪特確實在積極尋找第二增長曲線。譬如，在2021年業績發布會上，泡泡瑪特的高管便透露，希望海外收入能在未來達到整體收入的50%。而根據公司財報來看，2022H1公司來源于港澳台及海外地區的收入還僅僅只有1.57億元，盡管增幅可觀，但絕對規模仍然較小，收入占比更是只有6.6%，距離期望值可謂是道阻且長。 無論如何，在經曆近兩年的大幅調整後，泡泡瑪特的估值吸引力較之其剛上市時已經大幅提升。盡管當前公司面臨着較大的增長壓力，但市場分歧之下泡泡瑪特的值博率反而是在上升的。基于此，對于中長線投資者而言，或許可以對悲觀預期Price in的泡泡瑪特謹慎樂觀吧。

新聞03

© Reuters. 天機控股(01520.HK)因轉換可換股債發行1002.67萬股 格隆匯1月18日丨天機控股(01520.HK)公吿，2023年1月18日，因轉換可換股債發行1002.67萬股。

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